Tâm lý giao dịch là gì? Đặc điểm và nội dung về tâm lí giao dịch

1. Tâm lý giao dịch là gì? 

Tâm lý giao dịch đề cập đến tư duy của nhà giao dịch trong suốt thời gian họ tham gia thị trường. Nó có thể xác định mức độ mà họ thành công trong việc đảm bảo lợi nhuận hoặc nó có thể đưa ra lời giải thích tại sao một nhà giao dịch lại chịu lỗ nặng.

Các đặc điểm bẩm sinh của con người như thành kiến ​​và cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong tâm lý giao dịch. Trọng tâm chính của việc học về tâm lý giao dịch là nhận thức được những cạm bẫy khác nhau có liên quan đến một đặc điểm tâm lý tiêu cực và phát triển những đặc điểm tích cực hơn. Các nhà giao dịch thành thạo về tâm lý giao dịch nói chung sẽ không hành động theo thành kiến ​​hoặc cảm xúc. Do đó, họ có cơ hội tốt hơn để kiếm được lợi nhuận trong thời gian tham gia thị trường hoặc ít nhất là giảm thiểu thiệt hại của họ.

Tâm lý giao dịch khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch, vì nó bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và thành kiến ​​được xác định trước của mỗi cá nhân. Một số cảm xúc ảnh hưởng đến giao dịch là:

– Niềm hạnh phúc

– Thiếu kiên nhẫn

– Sự tức giận

– Nỗi sợ

– Kiêu hãnh

– Hy vọng

Kỷ luật về cảm xúc và tinh thần là một trong những thông số quan trọng giúp tách biệt những người chuyên nghiệp với những nhà giao dịch bình thường.

Một nhà giao dịch phải đưa ra một số quyết định giao dịch phức tạp và nhanh chóng hàng ngày. Để đạt được điều này với độ chính xác nhất định, người giao dịch cần có sự cân bằng tinh thần tốt. Rất nhiều lần cảm xúc cản trở nhà giao dịch khiến họ đi chệch hướng khỏi các kế hoạch giao dịch đã thiết lập của mình, bao gồm các mục tiêu xác định trước và cắt lỗ. Đôi khi, các nhà giao dịch cuối cùng phải gánh chịu những khoản lỗ lớn vì họ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình trong khi giao dịch.

2. Nội dung tâm lý giao dịch và ví dụ:

Bất kỳ nhà giao dịch nào giao dịch trên thị trường tài chính đều phải đối mặt với một số cảm xúc, trong đó sợ hãi, tham lam, hối hận và hy vọng là bốn cảm xúc nổi bật nhất.

2.1. Nỗi sợ:

Sợ hãi là cảm xúc mà một nhà giao dịch thường gặp phải ngay sau khi đặt một giao dịch. Nỗi sợ hãi xuất hiện khi nhà giao dịch quan sát thấy giao dịch đi ngược lại với anh ta, khiến anh ta phải đóng các vị trí của mình. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch thường phản ứng thái quá và có xu hướng thanh lý các khoản nắm giữ của họ, gây ra các đợt chuyển động cực đoan ngắn trên thị trường.

Che phủ ngắn hạn là một ví dụ kinh điển về nỗi sợ hãi đi vào tâm trí của nhà giao dịch. Trong biểu đồ trên Nifty futures đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của giá từ mức 9650 lên mức 9950 khi thị trường bắt đầu hợp nhất, đồng thời với sự gia tăng dần dần của hợp đồng tương lai Nifty O.I. Các nhà giao dịch ở các cấp độ này bắt đầu tạo ra vị thế bán mới trên thị trường kỳ hạn, kỳ vọng thị trường sẽ điều chỉnh khi hợp đồng mở tăng cao hơn cùng với sự giảm giá nhỏ. Khi giá của hợp đồng tương lai Nifty bắt đầu tăng từ ngày 23 tháng 7, nỗi sợ hãi đã len lỏi và các nhà giao dịch thiếu giá trên thị trường kỳ hạn phải chạy tìm mua và đóng các vị thế bán của họ. Sự hoảng loạn này được quan sát bởi sự sụt giảm mạnh của các vị thế mở của các hợp đồng tương lai Nifty.

Một số tình huống phổ biến khác là khi nhà giao dịch gặp phải nỗi sợ hãi là:

– Cắt ngắn vị thế chiến thắng vì sợ thu hồi lại lợi nhuận

– Do dự khi bắt đầu giao dịch vì lo sợ về khả năng thua lỗ

– Tiếp tục giao dịch thua lỗ vì sợ bị lỗ

2.2. Tham lam:

Tham lam là ham muốn lợi nhuận quá mức. Sự tham lam lôi kéo nhà giao dịch ở lại trong một giao dịch có lợi nhuận lâu hơn mức được khuyến khích về cơ bản hoặc về mặt kỹ thuật nhằm cố gắng vắt kiệt đồng xu cuối cùng. Lòng tham giữa các nhà giao dịch thường được quan sát thấy trong một thị trường tăng giá khi các nhà giao dịch giao dịch thận trọng với những cơn gió.

Tất cả chúng ta đều đã có ít nhất một giao dịch trong đó chúng ta nắm giữ một lượng cổ phiếu cụ thể trong thời gian dài và sau đó bán hết khi hòa vốn. Lòng tham thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và ngăn cản chúng ta hành động theo lý trí.

Trong biểu đồ trên của CDSL Ltd, có lẽ sẽ có nhiều nhà giao dịch mua cổ phiếu chỉ với mục đích tăng giá niêm yết, khi cổ phiếu tăng giá nhanh chóng. Trong những ngày tiếp theo, lòng tham đi vào kế hoạch giao dịch của họ và các nhà giao dịch có thể đã giữ cổ phiếu. Vào ngày 14 tháng 7, cổ phiếu đã chứng kiến ​​sự điều chỉnh mạnh ~ 20% cho một dấu hiệu kỹ thuật rõ ràng trên biểu đồ để thoát khỏi cổ phiếu. Những người giao dịch không thoát khỏi cổ phiếu bằng cách để lòng tham của họ tốt hơn hiện sẽ nắm giữ cổ phiếu thấp hơn 15%. so với mức thoát kỹ thuật và thấp hơn 30% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó.

2.3. Sự hối tiếc:

Hối tiếc là một cảm xúc có thể xảy ra theo cả hai cách, tức là một nhà giao dịch có thể hối tiếc khi đặt một giao dịch hoặc hối tiếc vì đã không đặt một giao dịch. Sự hối tiếc có thể khiến một nhà giao dịch tham gia vào một giao dịch sau khi bỏ lỡ ban đầu vì cổ phiếu tăng quá nhanh. Điều này dẫn đến vi phạm kỷ luật giao dịch và có thể dẫn đến việc nhà giao dịch bị thiệt hại lớn. Tất cả những gì chúng ta cần biết là có thể bỏ lỡ một vài cơ hội hoặc gặp một vài giao dịch tồi tệ. Không ai có thể nắm bắt tất cả các cơ hội mà thị trường mang lại. Khi bạn đã có được tư duy này, quan điểm giao dịch của bạn sẽ thay đổi.

Sẽ luôn có những kho dự trữ như động cơ MRF, động cơ Eicher và nguồn cấp dữ liệu Avanti mà chúng tôi đã bỏ lỡ mua. Cơ hội bị bỏ lỡ là cơ hội bị bỏ lỡ chỉ trong tâm trí và là một phần của giao dịch / đầu tư trên thị trường. Hơn bốn nghìn công ty được niêm yết trên thị trường. Không phải con người có thể nắm bắt từng cơ hội.

2.4. Hy vọng:

Giao dịch dựa trên hy vọng tương tự như đánh bạc. Một số nhà giao dịch cho phép hy vọng phục hồi ngăn họ cắt lỗ. Khi chúng ta tạo ra một vị thế trên thị trường, tăng hay giảm, chúng ta bắt đầu với một kế hoạch giao dịch và kết thúc bằng hy vọng. Khi giao dịch đi ngược lại với chúng ta, những cảm xúc như hy vọng xâm nhập vào tâm trí của chúng ta buộc chúng ta phải nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục giữ giao dịch thêm một chút nữa thì bất kỳ khoản lỗ nào cũng có thể bị xóa. Cách duy nhất để tránh nó là nhận ra yếu tố hy vọng trong hành vi giao dịch của bạn trước khi nó phá hủy vốn của bạn.

Trong biểu đồ trên của Lupin Ltd là biểu đồ hàng tuần, các nhà giao dịch có thể đã mua cổ phiếu ở mức 1400 Rs vì coi đây là mức hỗ trợ lâu dài cho cổ phiếu. Hai tuần sau, cổ phiếu đã phá vỡ mức hỗ trợ của nó; một nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể đã cắt các vị thế của mình và thoát ra với những khoản lỗ nhỏ. Một nhà giao dịch mới bắt đầu để cho cảm xúc của mình tốt hơn và giữ vững vị trí của mình với hy vọng rằng nó sẽ đảo ngược sẽ phải đối mặt với khoản lỗ lớn vì cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 987

3. Cách cải thiện tâm lý giao dịch:

Cải thiện tâm lý giao dịch có thể dễ dàng đạt được nhất bằng cách nhận thức được cảm xúc, thành kiến ​​và đặc điểm tính cách của chính bạn. Khi bạn đã thừa nhận những điều này, bạn có thể đưa ra một kế hoạch giao dịch có tính đến những yếu tố này với hy vọng giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng nào mà chúng có thể có đối với việc ra quyết định của bạn.

Ví dụ, nếu bạn là một người tự tin bẩm sinh, bạn có thể thấy rằng sự tự tin và kiêu hãnh thái quá sẽ cản trở việc đưa ra quyết định của bạn. Ví dụ: bạn có thể để lỗ với hy vọng rằng thị trường sẽ quay vòng, thay vì chịu một khoản lỗ nhỏ trên tài khoản giao dịch của bạn. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn hoặc cuối cùng là tài khoản giao dịch của bạn bị sập.

Để chống lại điều này, bạn có thể sử dụng các điểm dừng như một cách để giảm thiểu thua lỗ và đưa ra quyết định về thời điểm đóng một giao dịch cụ thể trước khi bạn mở vị thế. Bằng cách làm này, bạn đã nhận thức được những thành kiến ​​và cảm xúc của chính mình khi bạn đưa ra quyết định có ý thức là không hành động theo chúng mà ngược lại, bạn đã thực hiện các bước để chống lại chúng.