Phân tích kỹ thuật là một kỷ luật giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng. Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán?
Mục lục bài viết
1. Phân tích kỹ thuật là gì?
– Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) là một kỷ luật giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự thay đổi giá của một chứng khoán có thể là những chỉ báo có giá trị về biến động giá trong tương lai của chứng khoán. Phân tích kỹ thuật có thể trái ngược với phân tích cơ bản, tập trung vào tài chính của một công ty hơn là các mẫu giá lịch sử hoặc xu hướng cổ phiếu.
– Không giống như phân tích cơ bản, cố gắng đánh giá giá trị của một chứng khoán dựa trên kết quả kinh doanh như doanh số và thu nhập, phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu giá cả và khối lượng. Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xem xét kỹ lưỡng cách thức cung và cầu đối với một chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi về giá, khối lượng và sự biến động ngụ ý. Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch ngắn hạn từ các công cụ biểu đồ khác nhau, nhưng cũng có thể giúp cải thiện việc đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của chứng khoán so với thị trường rộng lớn hơn hoặc một trong các lĩnh vực của nó. Thông tin này giúp các nhà phân tích cải thiện ước tính định giá tổng thể của họ.
2. Tìm hiểu về nội dung phân tích ký thuật:
– Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng trên bất kỳ bảo mật nào với dữ liệu giao dịch lịch sử. Điều này bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai , hàng hóa , thu nhập cố định, tiền tệ và các chứng khoán khác. Trong hướng dẫn này, chúng tôi thường phân tích cổ phiếu trong các ví dụ của chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng những khái niệm này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại bảo mật nào. Trên thực tế, phân tích kỹ thuật phổ biến hơn nhiều trong thị trường hàng hóa và ngoại hối , nơi các nhà giao dịch tập trung vào biến động giá ngắn hạn.
– Trong số các nhà phân tích chuyên nghiệp, Hiệp hội CMT hỗ trợ tập hợp lớn nhất các nhà phân tích được cấp phép hoặc được chứng nhận sử dụng phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Bạn có thể nhận được chỉ định Kỹ thuật viên Thị trường được Công nhận (CMT) của hiệp hội sau ba cấp độ của kỳ thi bao gồm cả cái nhìn rộng và sâu về các công cụ phân tích kỹ thuật. Hiệp hội hiện từ bỏ Cấp độ 1 của kỳ thi CMT cho những người là chủ thuê bao Nhà phân tích tài chính được chứng nhận (CFA). Điều này chứng tỏ hai bộ môn củng cố lẫn nhau tốt như thế nào.
– Phân tích kỹ thuật cố gắng dự báo chuyển động giá của hầu như bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào nói chung chịu sự tác động của cung và cầu, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và các cặp tiền tệ. Trên thực tế, một số người xem phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là nghiên cứu lực lượng cung và cầu được phản ánh trong biến động giá thị trường của một chứng khoán. Phân tích kỹ thuật thường áp dụng nhất cho những thay đổi về giá, nhưng một số nhà phân tích theo dõi các con số khác ngoài giá, chẳng hạn như khối lượng giao dịch hoặc số liệu lãi suất mở.
– Trong toàn ngành, có hàng trăm mẫu và tín hiệu đã được các nhà nghiên cứu phát triển để hỗ trợ giao dịch phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích kỹ thuật cũng đã phát triển nhiều loại hệ thống giao dịch để giúp họ dự báo và giao dịch về biến động giá cả. Một số chỉ báo tập trung chủ yếu vào việc xác định xu hướng thị trường hiện tại, bao gồm các khu vực hỗ trợ và kháng cự, trong khi các chỉ báo khác tập trung vào việc xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng tiếp tục của nó. Các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu biểu đồ thường được sử dụng bao gồm đường xu hướng, kênh, đường trung bình động và chỉ báo động lượng.
3. Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán:
– Chọn phương pháp tiếp cận phù hợp : Nhìn chung, có hai cách khác nhau để tiếp cận phân tích kỹ thuật: cách tiếp cận từ trên xuống và cách tiếp cận từ dưới lên . Thông thường, các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ thực hiện cách tiếp cận từ trên xuống và các nhà đầu tư dài hạn sẽ thực hiện cách tiếp cận từ dưới lên. Ngoài ra, có năm bước cốt lõi để bắt đầu với phân tích kỹ thuật.
– Từ trên xuống: Cách tiếp cận từ trên xuống là một phân tích kinh tế vĩ mô xem xét nền kinh tế tổng thể trước khi tập trung vào các chứng khoán riêng lẻ. Trước tiên, một nhà giao dịch sẽ tập trung vào các nền kinh tế, sau đó là các lĩnh vực, và sau đó là các công ty trong trường hợp cổ phiếu. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn thay vì định giá dài hạn. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể quan tâm đến các cổ phiếu bứt phá khỏi đường trung bình động 50 ngày của họ như một cơ hội mua.
– Từ dưới lên: Cách tiếp cận từ dưới lên tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ thay vì quan điểm kinh tế vĩ mô. Nó liên quan đến việc phân tích một cổ phiếu có vẻ thú vị về cơ bản đối với các điểm vào và ra tiềm năng. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể tìm thấy một cổ phiếu được định giá thấp trong xu hướng giảm và sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định một điểm vào cụ thể khi cổ phiếu có thể chạm đáy. Họ tìm kiếm giá trị trong các quyết định của mình và có ý định giữ quan điểm lâu dài về giao dịch của họ.
