Giao dịch theo xu hướng là gì? Các loại xu hướng khác nhau là gì? Các loại chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì? Giao dịch theo xu hướng và quản lý rủi ro?
Giao dịch theo xu hướng (hoặc theo xu hướng) là một cách nổi bật để kiếm lợi nhuận từ các động thái lớn trên thị trường mà không cần dành nhiều thời gian trước máy tính. Các nhà giao dịch theo xu hướng xác định xu hướng và tìm các điểm vào lệnh rủi ro thấp để từ đó họ giữ vị trí của mình cho đến khi xu hướng đảo ngược. Phong cách này hoạt động ở hầu hết các loại tài sản và có thể mang lại lợi nhuận cao khi có đủ sự đa dạng hóa, khả năng kiểm soát rủi ro mạnh mẽ và kỷ luật để gắn bó với hệ thống.
Mục lục bài viết
1. Giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược tiếp thị sử dụng một số chỉ số tiếp thị khác nhau để giúp xác định động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá di chuyển theo một hướng cụ thể, chẳng hạn như hướng lên hoặc hướng xuống, thì nó được gọi là xu hướng.
Một số nhà giao dịch sử dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng này bởi vì thị trường giao dịch có một yếu tố có thể dự đoán được giúp các nhà giao dịch phân tích và sử dụng nó để có lợi cho họ. Một nhà giao dịch có thể dự báo và phân tích giao dịch dựa trên các yếu tố khác nhau như hiệu suất trong quá khứ, biến động giá, xu hướng lịch sử, v.v.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tích lũy lợi nhuận bằng cách phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá của một tài sản lên xuống, một xu hướng được hình thành. Vì vậy, khi một chứng khoán đang có xu hướng đi lên, một nhà giao dịch theo xu hướng có thể sẽ thực hiện một vị thế mua và đạt được lợi thế lớn từ một tài sản.
Giao dịch theo xu hướng chỉ đơn giản là một cách tiếp cận trong đó bạn xác định rằng xu hướng đang diễn ra, tham gia thị trường theo hướng của xu hướng và giữ vị trí cho đến khi xu hướng đảo ngược.
Sau khi vào ở điểm vào rủi ro thấp, xu hướng theo sau thường sử dụng điểm cắt lỗ ban đầu khá gần với điểm vào. Một khi giao dịch có lãi, một điểm dừng rộng cho phép nhiều biến động giá trước khi thoát khỏi giao dịch. Điều này đảm bảo bạn vẫn tham gia giao dịch trong suốt thời gian của xu hướng và không thoát ra quá sớm.
Đường theo dõi rộng dừng hoạt động bởi vì xu hướng có thể biến động và có thể di chuyển ngược lại bạn trước khi tăng vọt theo hướng mong muốn một lần nữa. Nếu bạn sử dụng điểm dừng quá chặt chẽ thì bạn sẽ bị buộc ra khỏi xu hướng và bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng từ động thái lớn sau đó trong xu hướng.
Khi hệ thống theo dõi xu hướng của bạn đúng (khoảng 30% thời gian) và xu hướng tiếp tục, lợi nhuận lớn sẽ được tạo ra từ giao dịch. Khi hệ thống sai (khoảng 70% thời gian), bạn nhanh chóng thoát ra với mức lỗ nhỏ và chuyển sang giao dịch tiếp theo.
Các hệ thống theo xu hướng kiếm tiền tổng thể, ngay cả với tỷ lệ giao dịch thắng thấp này, bởi vì giao dịch thắng lớn hơn nhiều so với giao dịch thua.
2. Các loại xu hướng khác nhau là gì?
Chiến lược giao dịch theo xu hướng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi nhà giao dịch vì nó giúp họ xác định các giao dịch sớm để thoát khỏi thị trường chứng khoán khi có xu hướng ngược lại. Thông thường, có ba loại xu hướng khác nhau được đưa ra dưới đây:
– Xu hướng tăng
– Xu hướng giảm
– Xu hướng đi ngang
Xu hướng tăng: Xu hướng tăng được hình thành khi giá cổ phiếu của một giao dịch đang tăng giá trị. Khi thị trường bắt đầu, một số nhà giao dịch tận dụng xu hướng tăng và vào vị thế mua để đạt được mức giá cao.
Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu của một cổ phiếu cụ thể tăng 30 Rs và giảm Rs. 15, và sau đó lại tăng thêm Rs. 20, giá cổ phiếu đang đối mặt với xu hướng tăng vì nó được chứng minh là giá cao hơn và giá thấp hơn.
Xu hướng giảm: Một nhà giao dịch có thể thấy xu hướng giảm khi giá cổ phiếu đang giảm giá trị. Trong trường hợp xu hướng giảm, các nhà giao dịch theo xu hướng thực hiện theo cách của họ và vào một vị thế bán, tức là khi giá giảm xuống điểm thấp nhất có thể.
Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu giảm Rs. 60 và sau đó tăng thêm Rs. 30 và sau đó lại giảm Rs. 20, một nhà giao dịch sẽ thấy sự hình thành trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, điều đó được chứng minh thông qua mức cao thấp hơn và mức thấp hơn giá cổ phiếu trong xu hướng giảm.
Xu hướng đi ngang: Xu hướng đi ngang được hình thành khi thị trường không thay đổi, tức là giá cổ phiếu không đạt đến điểm giá cao nhất hoặc thấp nhất.
Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp tham gia vào giao dịch theo xu hướng bỏ qua xu hướng đi ngang này. Tuy nhiên, những người mở rộng quy mô được hưởng lợi với sự trợ giúp của các khoản đầu tư ngắn hạn trên thị trường để tận dụng xu hướng đi ngang.
3. Các loại chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì?
Bây giờ chúng ta đã hiểu ý nghĩa của giao dịch theo xu hướng và các loại của chúng. Hãy xem các chiến lược mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng.
* Chỉ báo giao dịch MACD
Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) tìm ra giá trung bình của một chứng khoán trong một khung thời gian cụ thể để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng.
Đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất bởi vì một số nhà giao dịch tham gia một vị thế mua tại một khung thời gian cụ thể nơi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng có thể tham gia một vị thế ngắn hạn nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.
Các nhà giao dịch thường hợp nhất các xu hướng trung bình động với một số hình thức phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu và xác định xu hướng. Đường trung bình động cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng.
Ví dụ: Nếu giá chứng khoán cao hơn mức trung bình động, nó cho thấy xu hướng đi lên của giá cổ phiếu. Mặt khác, nếu giá chứng khoán nằm dưới đường trung bình động, nó cho thấy xu hướng giảm của giá cổ phiếu.
* Chỉ báo giao dịch RSI
Chỉ báo RSI là một chiến lược giúp xác định động lượng xảy ra trong giá cổ phiếu cũng như các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Nó thực hiện điều này bằng cách xem xét lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như 14 ngày, và xác định chuyển động tích cực và tiêu cực trong giá cổ phiếu. RSI được thể hiện dưới dạng phần trăm dao động từ 0 đến 100 trên thang điểm.
Khi chỉ báo này di chuyển trên 70 đến dưới 30, thị trường được gọi là quá mua và quá bán. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường các mức này dưới dạng các tín hiệu mô tả rằng một xu hướng có thể tiến gần đến thời điểm đáo hạn của nó.
* Chỉ báo ADX
Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng tận dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng trung bình theo hướng trung bình hoặc ADX để xác định và phân tích xu hướng. Chỉ báo ADX giúp các nhà giao dịch đo lường sức mạnh của các nhà giao dịch nhất định và cho phép họ ước tính sức mạnh giá của chứng khoán theo cả hướng tích cực và tiêu cực.
Đường trên chỉ báo ADX thay đổi từ 0 đến 100. Nếu chỉ báo hiển thị các giá trị từ 25 đến 100, điều đó cho thấy xu hướng mạnh đang xảy ra, trong khi nếu giá trị giảm xuống dưới 25, nó cho thấy xu hướng yếu đang xảy ra.
4. Giao dịch theo xu hướng và quản lý rủi ro:
Khi mua các công cụ theo xu hướng, có khả năng cao là vị thế của nhà đầu tư có thể đảo ngược và đạt mức cắt lỗ trước khi chuyển thành xu hướng chính. Vì vậy, tỷ lệ thắng của một hệ thống theo xu hướng điển hình là từ 30-50%. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cần phải sẵn sàng và có khả năng chịu đựng một số lượng lớn các khoản lỗ khi tuân theo hệ thống giao dịch theo xu hướng.
Số lượng lớn các khoản lỗ kết hợp với thời gian dài của các xu hướng chính và những biến động mà nhà đầu tư phải chịu đựng khi kiên nhẫn chờ đợi xu hướng phát triển khiến việc kết hợp quản lý rủi ro trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư là vô cùng quan trọng.
Đối với hệ thống giao dịch theo xu hướng, quản lý rủi ro là giữ cho rủi ro của nhà đầu tư trên mỗi giao dịch ở mức nhỏ để nhà đầu tư có thể chịu đựng một chuỗi thua lỗ dài mà không bị sụt giảm nhiều.
Các vị thế của nhà đầu tư cũng phải nhỏ để nhà đầu tư có thể nắm giữ một danh mục công cụ đa dạng. Với sự đa dạng hóa cao hơn, nhà đầu tư có cơ hội nắm bắt được một xu hướng lớn ở một trong các vị trí của mình. Mặt trái của điều này là nếu nhà đầu tư đa dạng hóa quá rộng, các vị trí của nhà đầu tư sẽ rất nhỏ nên khi nhà đầu tư nắm bắt được một xu hướng lớn, nhà đầu tư sẽ không kiếm được nhiều tiền.
Việc ủng hộ hệ thống theo dõi xu hướng của nhà đầu tư và tối ưu hóa rủi ro trên mỗi giao dịch và mức rủi ro tối đa trên mỗi giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư tìm thấy điểm hấp dẫn cho quy mô vị thế của mình.
Giao dịch theo xu hướng có hồ sơ rủi ro giao dịch ban đầu thấp hơn so với các hệ thống giao dịch đảo chiều trung bình bởi vì nhà đầu tư đang đi vào hướng của một xu hướng đã có khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch. Các hệ thống giao dịch đảo chiều trung bình cố gắng dự đoán sự thay đổi theo hướng của xu hướng, vì vậy chúng thường bị “bắt một con dao rơi” có nghĩa là các vị trí có thể di chuyển một quãng đường dài so với nhà đầu tư trước khi chúng phục hồi… điều này thường không đúng trong xu hướng sau khi các khoản lỗ có thể được giữ ở mức nhỏ so với quy mô của các giao dịch chiến thắng.
