Chiến lược Mirror trading là gì? Đặc điểm của chiến lược Mirror trading? Lợi ích và hạn chế của chiến lược Mirror trading?
Việc tiếp thu các kinh nghiệm, thành công của các nhà đầu tư khác là cách thức mà các nhà đầu tư thực hiện để đạt được những hiệu quả trong quá trình giao dịch. Thực tế, việc tiếp thu này có thể được xem xét dưới góc độ là “sao chép” và người ta gọi đó là chiến lược Mirror trading- được áp dụng chủ yếu trong thị trường ngoại hối.
Mục lục bài viết
1. Chiến lược Mirror trading là gì?
Mirror trading diễn ra tại các thị trường tiền tệ hoặc chứng khoán quốc tế. Chiến lược này không bị cấm theo định nghĩa. Về bản chất, giao dịch nhân bản liên quan đến hai giao dịch đối lập, trong đó trái phiếu hoặc cổ phiếu được mua bằng một loại tiền tệ và bán bằng một loại tiền tệ khác. Có thể kiếm lợi nhuận hợp pháp, ví dụ bằng cách giao dịch trên thị trường ngoại hối sử dụng biến động tỷ giá hối đoái. Đây được gọi là giao dịch Forex (Ngoại hối). Thị trường ngoại hối là nơi mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư mua và bán các loại tiền tệ trực tuyến. Đây là một trong những thị trường tài chính lớn nhất trên toàn thế giới. Khái niệm Mirror trading lần đầu tiên được giới thiệu trên thị trường ngoại hối vào đầu những năm 2000. Nhưng phải mất vài năm để thị trường chứng khoán bắt đầu lại.
Mirror trading về cơ bản có nghĩa là sao chép các giao dịch trong tài khoản của bạn bằng cách liên kết nó với một tài khoản khác được quản lý bởi một người mà bạn tin rằng là một nhà đầu tư hiểu biết. Do đó, mỗi khi nhà đầu tư hiểu biết thực hiện một giao dịch trong tài khoản của họ, nó sẽ được sao chép hoặc “sao chép” trong tài khoản của bạn. Việc lựa chọn người mà bạn muốn theo dõi và liên kết tài khoản của mình phụ thuộc vào công ty môi giới cung cấp dịch vụ. Covestor, có lẽ là người đề xuất nổi tiếng nhất về đầu tư theo gương, có hơn 150 nhà quản lý có danh mục đầu tư có thể được nghiên cứu và phản ánh bằng tài khoản Covestor. Ditto Trade, một công ty môi giới trực tuyến bắt đầu hoạt động vào mùa hè năm 2012, cho phép bất kỳ ai (vâng, ngay cả những người khoác lác bên đó) trở thành cái mà nó gọi là “nhà giao dịch chính”.
Ngoài phương pháp giao dịch phản chiếu sử dụng biến động tỷ giá hối đoái đã nói ở trên, bạn cũng có thể sử dụng chiến lược mirror trading theo một cách khác. Thị trường vốn sau đó được sử dụng để chuyển tiền từ khu vực tài phán này sang khu vực tài phán khác. Khi làm như vậy, các bên liên quan sau đó được che giấu hoặc che giấu một phần. Các giao dịch ngược lại diễn ra như sau. Một thực thể mua và thực thể kia bán cùng một số lượng công cụ tài chính, gần như chính xác vào cùng một thời điểm, tuy nhiên bằng một loại tiền tệ khác. Điều này tạo ra ấn tượng rằng giao dịch đang được thực hiện bởi hai bên khác nhau. Trên thực tế, chủ sở hữu kinh tế của cả hai thành phần của giao dịch là một và giống nhau. Rất khó để các tổ chức hỗ trợ thương mại thấy rằng các thực thể khác nhau trên thực tế là một và cùng một bên.
2. Đặc điểm của chiến lược Mirror trading:
Thuật ngữ”Mirror trading” đề cập đến chiến lược trong đó các giao dịch được thực hiện tự động để phản ánh giao dịch của một cá nhân được chọn hoặc thuật toán của bot tự động. Nó không liên quan đến công ty Nam Phi ‘Mirror Trading International’ có trang web đánh bạc tiền điện tử bị phát hiện là gian lận. MTI là một kế hoạch kim tự tháp yêu cầu người dùng tuyển dụng người dùng mới để đổi lấy hoa hồng.
Chiến lược Mirror trading hoạt động khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới mà bạn đăng ký. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ cung cấp tính năng Mirror trading, chẳng hạn như nhà giao dịch sao chép của eToro. Các nhà giao dịch thành công, được gọi là ‘Bậc thầy’, sẽ hiển thị kết quả tài khoản của họ.
Chọn một nhà giao dịch bậc thầy phù hợp với tài sản ưa thích của bạn (ngoại hối, cổ phiếu hoặc tùy chọn để chỉ một vài cái tên), kỹ thuật (ví dụ: giao dịch trong ngày hoặc giao dịch swing) và quan trọng là “khẩu vị” rủi ro. Sau đó, bạn có thể ràng buộc tài khoản của mình với tài khoản của họ và phản ánh toàn bộ vị trí của họ – nghĩa là nếu họ thực hiện giao dịch, bạn cũng vậy.
Một loại Mirror trading liên quan đến một bot, được gọi là Chuyên gia cố vấn (EA), thực hiện các giao dịch thay mặt bạn dựa trên logic thuật toán. Khi dữ liệu thị trường cho thấy một hình mẫu hoặc xu hướng đang hình thành, EA sẽ thực hiện giao dịch. Hầu hết các nền tảng đều cung cấp cơ hội tải EA vào tài khoản của bạn. Trên MetaTrader 4 (MT4), bạn có thể mua chúng từ Codebase.
Mirror trading là một hoạt động được quy định bởi các cơ quan có liên quan trên toàn cầu. Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA), cùng với chỉ thị MiFID của ESMA, xác định giao dịch sao chép hoặc sao chép là quản lý danh mục đầu tư và do đó các nhà môi giới cung cấp dịch vụ này phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định có liên quan.
Mirror trading là một chiến lược thành công đối với hàng nghìn nhà giao dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên, những người muốn tham gia nên hoàn thành nghiên cứu kỹ lưỡng về thực hành vì nó có thể rủi ro. Đảm bảo Master Trader mà bạn sao chép có hồ sơ thành công đã được chứng minh trong một thời gian dài. Nếu bạn đang sử dụng một thuật toán hoặc EA, hãy đảm bảo rằng nó đã được kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi bạn kết nối nó với tài khoản của mình.
Mirror trading (còn được gọi là giao dịch sao chép) là hợp pháp và được quản lý bởi nhiều cơ quan tài chính trên thế giới bao gồm FCA, SEC và ASIC.
Mirror trading có an toàn không? Mirror trading mang một hồ sơ rủi ro tương đương với giao dịch truyền thống, vì vậy các nhà đầu tư nên luôn nghiên cứu trước khi cho phép giao dịch tự động. Bạn có thể thực hiện các bước để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mình. Ví dụ: chọn một Nhà giao dịch thành thạo với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh hoặc một EA đã được kiểm tra lại kỹ lưỡng.
Các công ty môi giới như eToro, Pepperstone và AvaTrade cung cấp tính năng giao dịch nhân bản, nơi bạn có thể sao chép vị trí của các nhà giao dịch thành công. Chọn hồ sơ của một nhà giao dịch dựa trên khẩu vị rủi ro, tài sản và chiến lược của họ, sau đó sao chép các giao dịch mà họ thực hiện tự động.
3. Lợi ích và hạn chế của chiến lược Mirror trading:
Lợi ích của chiến lược Mirror trading được biểu hiện qua các khía cạnh:
– Dựa vào kiến thức chuyên môn của người khác: Bạn không cần phải nghĩ ra chiến lược hoặc phong cách đầu tư của riêng mình, nhưng có thể dựa vào chuyên gia quản lý danh mục đầu tư hoặc sự nhạy bén trong đầu tư của chuyên gia đầu tư khác.
– Chi phí thấp: Các nhà quản lý danh mục đầu tư của nhà đầu tư tính phí từ 0,5% đến 2% tài sản mỗi năm. Mức thấp hơn của phạm vi so sánh thuận lợi với tỷ lệ chi phí trung bình hàng năm trung bình 1,21% cho các quỹ tương hỗ, theo Morningstar. Autotrade không tính phí riêng cho giao dịch nhân bản, trong khi Ditto Trade cho phép các nhà giao dịch chính giữ 100% phí do họ tính.
– Loại bỏ cảm xúc: Bởi vì chiến lược này được tự động hóa, nó cắt bỏ cảm xúc liên quan đến giao dịch. Vì vậy, một người thường tích cực tham gia giao dịch hoặc mới tham gia vào thế giới đầu tư có thể được hưởng lợi từ chiến lược này vì đó là một cách tiếp cận thụ động. Các nhà đầu tư có thể cập nhật danh mục đầu tư của mình mà không cần phải chủ động tham gia.
– Tính minh bạch: Các công ty cho phép giao dịch nhân bản thường có tính minh bạch hoàn toàn đối với các tài khoản đang được theo dõi.
Bên cạnh nhưng lợi ích trên, thì chiến lược mirror trading cũng tồn tại những hạn chế hay nhược điểm:
– Lịch sử hoạt động hạn chế: Do họ tham gia thị trường tương đối gần đây, nên có một số lịch sử hạn chế về hiệu suất của các nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà giao dịch khác cho phép các nhà đầu tư phản ánh tài khoản của họ. Phần lớn các hồ sơ hoạt động bắt đầu sau năm 2009, khi đợt tăng giá bắt đầu, vì vậy các nhà đầu tư không biết các chuyên gia được cho là này sẽ chiến đấu như thế nào trong một thị trường giá xuống nghiêm trọng.
– Thay đổi phong cách: Bạn có thể đăng ký để bắt chước một chuyên gia dựa trên chiến lược và phong cách đầu tư của họ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chuyên gia thay đổi chiến lược – giả sử từ giá trị dài hạn sang tăng trưởng ngắn hạn – thành một chiến lược mà bạn không cảm thấy thoải mái?
– Tạo ra giá trị thấp: Ngay cả khi bạn chỉ trả 1% phí quản lý, thì 1% đó là quá nhiều nếu đầu tư phản chiếu dẫn đến việc tạo ra ít giá trị cho tài khoản của bạn.
Với rất nhiều lựa chọn đầu tư có sẵn, tốt hơn hết là nhà đầu tư nên dành một chút thời gian và nỗ lực để cấu trúc danh mục đầu tư của riêng mình bằng cách sử dụng kết hợp các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) và blue-chip.
