Chiến lược kim tự tháp là gì? Nội dung về chiến lược kim tự tháp

Chiến lược Chiến lược kim tự tháp là một chiến lược giúp các nhà đầu tư đem lại lợi nhuận và hầu như đây là cách kiếm tiến nhanh nhât với các nhà đầu tư trên thị trường Forex với lợi nhuận có thể gấp 2 đến 3 lần đầu tư. 

1. Chiến lược kim tự tháp là gì?

Chiến lược kim tự tháp trong tiếng Anh là Pyramiding strategy.

Chắc hẳn chúng ta đã nghe rất nhiều về chiến lược kim tự tháp là một phương pháp tăng khối lượng vị thế bằng cách sử dụng lợi nhuận chưa thực hiện từ các giao dịch thành công để tăng giao dịch kí quỹ. Như vậy ta thấy chiến lược kim tự tháp liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy để tăng tỉ lệ nắm giữ của một giao dịch kí quĩ bằng cách sử dụng giá trị chưa thực hiện gia tăng của tỉ lệ nắm giữ hiện tại.

Vì việc sử dụng đòn bẩy là có liên quan nên đây là một chiến lược có tính rủi ro hơn so với chiến lược chỉ sử dụng tiền mặt để mua chứng khoán.

Ta cáo thể thấy Pyramid là một trong những phương pháp giao dịch tăng vốn. Bản chất của phương pháp này bao gồm việc mở liên tiếp một số giao dịch có xu hướng thuận lợi. Một trong những đặc điểm chính của phương pháp này là rủi ro tối thiểu với các chỉ số thu nhập cao.

Như vậy nên với chiến lược Pyramid ta thấy nó tương tự với phương pháp chơi roulette, bên cạnh đó khi ở một kết quả bất lợi, lần đặt cược tiếp theo vượt quá tỷ lệ trước đó 2 lần. Trong giao dịch, phương pháp này được gọi là phương pháp martingale.

2. Nội dung về chiến lược kim tự tháp:

Muốn biết về chiến lược kim tự tháp chúng ta hiểu rằng nếu nhà đầu tư dùng chiến lược kim tự tháp sử dụng kí quĩ bổ sung từ mức giá chứng khoán tăng lên trong danh mục đầu tư của mình để mua thêm chứng khoán tương tự. Theo như chiến lược này thường là một phương pháp tăng khối lượng vị thế của một chứng khoán một cách chậm rãi vì mức tăng kí quĩ sẽ cho phép lần lượt các giao dịch mua nhỏ hơn.

Ngoài ra, cho dù chiến lược kim tự tháp chỉ liên quan đến một chứng khoán duy nhất hoặc một vài chứng khoán thì rủi ro của sự tập trung danh mục đầu tư sẽ tăng theo từng cấp độ của kim tự tháp.

Các quyền chọn chiến lược kim tự tháp

Các quyền chọn chiến lược kim tự tháp hoạt động bằng cách từ bỏ một lượng rất nhỏ cổ phiếu sở hữu trước đó để trả một phần giá thực hiện. Số tiền bị bỏ lại này được sử dụng để mua sắm một lượng lớn cổ phiếu quyền chọn. Những cổ phiếu này sau đó được giao lại cho doanh nghiệp vì thế quá trình này được lặp lại (số tiền sẽ được thêm vào tại mỗi quá trình hoàn thành) cho đến khi giá quyền chọn được thanh toán đầy đủ.

Do đó, “người nắm quyền chọn” chỉ còn lại một số cổ phần bằng với mức chênh lệch quyền chọn. Theo đó nên ta thấy với chiến lược kim tự tháp phụ thuộc vào đòn bẩy để đạt được sự tiếp cận nhiều hơn với giao dịch nên lãi và lỗ sẽ được khuyếch đại.

3. Ưu điêm và nhược điểm của chiến lược Pyramid:

Ưu điểm của chiến lược Pyramid

+ Thay vì chỉ có một giao dịch mang lại lợi nhuận cho bạn, bạn có thể tăng số lượng giao dịch và đồng thời tăng lợi nhuận.

+ Đây là một kỹ thuật mà bạn có thể tăng nhanh tài khoản giao dịch trong một khoản thời gian rất ngắn, miễn là bạn thực hiện chiến lược đúng cách.

+ Rủi ro duy nhất mà nhà giao dịch quan tâm là rủi ro đối với một lệnh đang mở, vì tất cả các lệnh còn lại cần đặt điểm dừng lỗ để chốt lời

Nhược điểm của chiến lược Pyramid

+ Tâm lý quản lý: các nhà giao dịch không thích thua lỗ và phần lớn tìm cách bảo vệ lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, với giao dịch kim tự tháp, điều ngược lại sẽ xảy ra. Nhà giao dịch chấp nhận rủi ro khi thấy lợi nhuận của mình biến mất nhanh hơn nếu thị trường quay đầu. Sợ thua là một trong những cảm xúc mà hầu hết các nhà giao dịch đều có.

+ Đọc hiệu suất: Bạn phải có khả năng phân biệt hiệu suất đạt được với chiến lược giao dịch thông thường của bạn với hiệu suất do kỹ thuật giao dịch kim tự tháp, trên tài khoản giao dịch của bạn. Do đó, các vị trí được thực hiện với giao dịch kim tự tháp phải có kích thước khác nhau (về khối lượng giao dịch).

+ Quản lý rủi ro: Giao dịch kim tự tháp dựa trên sự tích lũy các vị trí. Kích thước của các vị trí của bạn không được quá lớn. Rủi ro phải được đo lường và kiểm soát cho tất cả các vị trí. Do đó, nên có kích thước vị trí nhỏ hơn cho mỗi cốt thép.

+ Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Để kỹ thuật kim tự tháp có thể sinh lời, mỗi vị thế mới ít nhất phải duy trì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của vị thế đã thực hiện ngay từ đầu. Một cách hiệu quả, các vị trí bổ sung thường sẽ dựa trên các tín hiệu tăng hoặc giảm khác với chiến lược cơ bản của bạn. Nếu tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận thấp hơn, từ quan điểm toán học, không có ích gì để thực hành giao dịch theo kiểu kim tự tháp. Sẽ có lợi hơn khi tăng gấp đôi kích thước của vị trí ngay từ đầu.

4. Cách để sử dụng chiến lược Pyramid:

Như vậy một trong các chìa khóa để giao dịch kim tự tháp thành công là giải pháp cho hoạt động như luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thích hợp, có nghĩa là rủi ro của bạn không được nhiều hơn một nửa lợi nhuận tiềm năng. Giả sử lợi nhuận tiềm năng là 200 pips. Bạn nên giữ rủi ro bằng hoặc dưới 100 pips. Kết quả là, bạn sẽ nhận được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2, còn được gọi là “2R”.

Bên cạnh đó ta thấy hiện nay việc áp dụng hệ thống quản lý rủi ro có thể được nhìn thấy trong việc thực hiện cắt lỗ. Trong giao dịch kim tự tháp, bạn nên mở rộng giao dịch của mình đến một mức nhất định đồng thời điều chỉnh mức cắt lỗ mỗi khi bạn vào một vị trí mới. Mục đích là giữ nguyên tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ngay cả sau khi tăng quy mô giao dịch của chúng ta. Nhưu vậy nên khi chúng ta thêm lợi nhuận tiềm năng vào giao dịch của mình, rủi ro sẽ không đổi.

Thực hiện điều chỉnh mức cắt lỗ là rất quan trọng vì nếu bạn không áp dụng nó, rủi ro sẽ tiếp tục tăng lên, có khả năng gây tổn hại cho giao dịch của bạn nhiều hơn. Trên thực tế có rất nhiều nhà giao dịch có thể gặp khó khăn khi sử dụng chiến lược kim tự tháp vì họ không thay đổi mức cắt lỗ để giảm rủi ro.

Như vậy chúng ta nên lưu ý đối với việc sử dụng chiến lược hình tháp, một điều cần lưu ý là đừng cho rằng bạn luôn phải xếp hình tháp cho các nhà giao dịch của mình chỉ vì có cơ hội để làm như vậy và bởi vì đây là phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả trên mọi thị trường.

Tóm lại chúng ta chỉ nên sử dụng kỹ thuật này khi xu hướng rất mạnh hoặc khi biến động giá trong ngày rất tích cực và theo đó nếu xu hướng có vẻ thuận lợi nhưng động lực yếu, thì chiến lược hình tháp không được khuyến khích.

Ví dụ trên cho thấy thị trường đang thể hiện xu hướng tăng rõ ràng, với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thị trường lúc này liên tục phá vỡ ngưỡng kháng cự và sau đó kiểm tra lại mức kháng cự đó như là vùng hỗ trợ mới. Các điều kiện thị trường như thế này là lý tưởng để nhân rộng vị thế giao dịch đang có lợi nhuận của bạn bằng Pyramid.

Lệnh Buy ban đầu được kích hoạt khi thị trường kiểm tra mức kháng cự cũ, lúc này là hỗ trợ mới. Các lệnh Buy thứ hai và thứ ba tương tự như lệnh đầu tiên, cả hai đều được kích hoạt khi thị trường kiểm tra lại mức kháng cự cũ và là vùng hỗ trợ mới lúc này.

Hãy nhớ rằng thị trường phải vượt qua từng đỉnh cũ và sau đó có phải dấu hiệu vẫn còn lực tăng để có thể thêm lệnh theo xu hướng ban đầu. Đây là lý do tại sao ta cần phải bắt được một xu hướng có xung lượng mạnh mẽ là tiền đề cho chiến lược kim tự tháp phát huy hiệu quả.

Chiến lược Pyramid là gì? đó là một kỹ thuật giao dịch mà bạn nên biết vì nó có thể cực kỳ thuận lợi cho giao dịch của bạn. Nếu bạn làm đúng cách, bạn có thể tăng đáng kể lợi nhuận của mình mà không làm tăng thêm rủi ro. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nó không phải lúc nào cũng dễ thực hiện và không nên sử dụng nếu không có sự cân nhắc phù hợp bởi vì không phải thị trường nào cũng thích hợp cho việc lập kim tự tháp.